Junior pénzügyi tervező/tanácsadó (képzés biztosított)

Főbb feladatok, munkák: Ügyfélkör építése és kapcsolatfelvétel (ajánlások, megkeresések, saját kapcsolati háló, online/offline csatornák)Időpont-egyeztetés, ügyféltalálkozók megszervezése és lebonyolítása (online/személyesen)Ügyféligények, célok és aktuális helyzet feltárása (strukturált felmérés, kérdezéstechnika)Személyre szabott pénzügyi javaslat összeállítása és bemutatása (döntéstámogatás, érthető kommunikáció)Értékesítési folyamat menedzselése: utánkövetés, kifogáskezelés, következő lépések egyeztetéseA szerződéskötési/admin folyamathoz szükséges dokumentumok összekészítése és koordinálásaÜgyfélutógondozás: rendszeres egyeztetések, élethelyzet-változások kezelése, hosszú távú kapcsolattartásFolyamatos szakmai fejlődés: belső képzések, tananyagok, vizsgák, mentorral közös gyakorlásSaját aktivitás és eredmények nyomon követése (CRM/nyilvántartás, heti célok, pipeline)Csapatmunka: meetingek, közös gyakorlások, kampányok, tapasztalatmegosztás Az álláshoz tartozó elvárások: Érettségi (vagy magasabb végzettség)Jó kommunikáció és ügyfélközpontú hozzáállás (szeretsz emberekkel dolgozni)Tanulási hajlandóság: nyitottság képzésekre, vizsgákra, folyamatos fejlődésreÖnállóság és felelősségvállalás (időbeosztás, határidők, utánkövetés)Alap számítógépes ismeretek (e-mail, naptár, Word/Excel vagy Google Workspace)Precizitás és megbízhatóság, diszkréció az ügyféladatok kezelésébenMotiváció teljesítményalapú környezetben (célokkal és visszaméréssel dolgozunk) Az állás betöltéséhez előnyt jelent: Értékesítési vagy ügyfélkapcsolati tapasztalat (pl. szolgáltatás/telefon/üzletkötés)Pénzügyi/biztosítási/hitel területen szerzett tapasztalat vagy érdeklődésSaját kapcsolati háló és proaktív ügyfélszerzés (online jelenlét, ajánlások)B kategóriás jogosítvány és aktív vezetési rutin (ha személyes találkozók jellemzők)CRM rendszer vagy bármilyen ügyfél-nyilvántartás használatának tapasztalataFelsőfokú végzettség (gazdasági/kereskedelmi előny)Nem az a lényeg, hogy mindent tudj az elején, hanem hogy akarj fejlődni, és következetesen vidd végig a folyamatokat. Amit kínálunk: Szervezett betanítás és képzési program (lépésről lépésre, nulláról is)Mentorálás és gyakorlati támogatás: közös felkészülés, visszajelzés, terepmunka kísérésJól felépített értékesítési/tanácsadói folyamatok, kész módszertan és eszköztárEgyetem mellett is végezhető: rugalmas időbeosztás, vizsgaidőszakhoz igazítható terhelésFejlődési és karrierút: szakmai szintek, bővülő felelősség, hosszabb távon csapatépítési lehetőségTeljesítményalapú jövedelmi rendszer (a részleteket személyesen egyeztetjük)Modern admin és digitális támogatás (nyilvántartások, sablonok, folyamatok)Támogató csapat, rendszeres meetingek és közös gyakorlásokStabil, hosszú távú együttműködési lehetőség egy növekvő irodábanValódi ügyfélérték: olyan munkát végzel, ami kézzelfoghatóan segít embereknek dönteni és tervezniHa motivált vagy és szeretsz tanulni, a szükséges szakmai alapokat nálunk fel tudod építeni. Céginformáció: A PBTS Kft. p