Senior Finanzplaner/in 80-100%

Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz. Wir bieten umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge. An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigen wir 200 Vermögens- und Vorsorgespezialisten. Für Avadis Finanzpartner, ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung, suchen wir eine kundenorientierte, erfahrene sowie motivierte Persönlichkeit als Senior Finanzplaner/in 80-100% . Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten. Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice. Ihre Aufgaben Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patienten-verfügungen Beratungen und Betreuung von BVG-Mandaten Übernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des Kundenportfolios Organisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und Referaten Übernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz Ihr Profil Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF oder vergleichbare Ausbildung Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge Freude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse Vernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil Unser Angebot Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten Fortschrittliche Anstellungsbedingungen Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau j4id10081105cv j4it0312cv j4iy26cv