Finanzplanungsexpert:in
Description
Finanzplanungsexpert:in (80% - 100%)
Dank unserer langjährigen Beratungserfahrung, unseren Kompetenzen und unserer Expertise in den Bereichen Anlegen, Finanzieren und Vorsorge bieten wir unseren Kundinnen und Kunden individuelle Lösungen, Orientierung und eine ehrliche Meinung!
Finanzplanungsexpert:in (80% - 100%)
Dein Aufgabenbereich
Du...
erstellst Vorsorge- und Finanzplanungskonzepte für Kund:innen sowie Steueranalysen und Vermögensplanungen unter Berücksichtigung von ehe- und erbrechtlichen Aspekten sowie Eigenheim- und Immobilienfinanzierung
bist für die umfassende Beratung von privaten Kund:innen und Unternehmer:innen mit unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus im Rahmen einer privaten Finanzplanung, inkl. Nachfolgeplanung verantwortlich
unterstützt Kundenberater:innen in den Niederlassungen bei fachlichen Fragen zum Thema Steuern und Vorsorge
erarbeitest und hältst Referate bei Anlässen und Schulungen (intern und extern)
erledigst verschiedene administrative Aufgaben im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit
Dein Profil
Du...
hast eine abgeschlossene Ausbildung als Finanzplanungsexpert:in oder KMU-Finanzexpert:in mit eidgenössischem Diplom oder eine gleichwertige Ausbildung und bringst langjährige Erfahrung im Bereich Finanzplanung mit
verfügst über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, gute Auftrittskompetenzen, ein hohes Empathievermögen und du hast Freude am Kontakt mit Menschen
kannst dich mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen vernetzen und tragfähige Beziehungen aufbauen
verfügst über eine gute Selbstorganisation, bist mobil (mit eigenem Fahrzeug) und flexibel
arbeitest in hoher Qualität, hast ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und kennst idealerweise die Tools von Logismata
Was wir dir bieten
Flexibel: Wir bekennen uns zu flexiblen Arbeitszeitmodellen. Wir sind offen für Home Office und Remote Work, dein Arbeitspensum lässt sich anpassen und wir sorgen für dein erfolgreiches Comeback nach einer Auszeit oder der Babypause.
Digital: Beim Megatrend Digitalisierung geben wir mächtig Gas. Wir treiben die Automatisierung unseres Geschäftsmodells voran, investieren in Technologien und passen unsere Organisation in Richtung agiler Arbeitsformen an.
Ideenfreudig: Bei uns findest du ein innovationsfreudiges Klima vor und deine Ideen sind gefragt. Wir sind genug, um auch komplexe Themen anzupacken und gleichzeitig klein genug, damit du individuell viel bewegen und Wirkung erzielen kannst.
Vorwärtsgerichtet: Wohl keine andere Bank bietet so viele Weiterbildungsmöglichkeiten wie wir. Das bestätigen unsere Mitarbeitenden mit sackstarken Punkten im Kriterium Weiterbildung auf kununu.
Locker: Unsere Kleidervorschriften sind ziemlich locker. Genauso wie der Umgang untereinander mit der herrlich unkomplizierten "du"-Kultur.
Hast du Fragen?
Für Fragen zum Bewerbungsprozess
Bernd Ruf (Human Resources)
Tel.
Für fachliche Auskünfte
Neeser (Vermögensplanung)
Tel. jidbc9f6e4ct jit0313ct jiy26ct
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